PARIS (Reuters) - La Foncière des Régions (FDR) a annoncé vendredi avoir entamé des discussions avec sa filiale italienne Beni Stabili en vue d'une fusion.
La société foncière française propose de racheter le solde des titres de sa filiale à 52,4% par échange de titres sur la base de 8,5 actions Foncière des Régions pour 1.000 actions Beni Stabili (après détachement des dividendes 2017).
"Cette fusion constituerait une étape majeure dans la simplification de l'organisation du groupe et permettrait d'accentuer les liens entre ses différents métiers", souligne la FDR dans un communiqué.
Les synergies sont estimées à environ cinq millions d'euros et le projet aurait un impact légèrement positif, de l'ordre de 1,0%, sur l'"Epra earnings" et l'actif net réévalué (ANR) par action du groupe.
L’Epra earnings est une mesure de la performance opérationnelle d’une société foncière qui ne prend pas en compte les évolutions de juste valeur, l’impact des cessions d’actifs et d’autres éléments considérés comme ne faisant pas partie de l’activité récurrente.
L'opération viendrait accroître la capitalisation boursière de Foncière des Régions d'environ 700 millions d'euros à plus de sept milliards.
La Foncière des Régions consoliderait ainsi son statut d'opérateur immobilier européen intégré et leader sur ses marchés, en se concentrant sur les grandes métropoles européennes et le développement immobilier, ajoute la société.
Le projet reste soumis à l'approbation du comité des administrateurs indépendants de Beni Stabili et pourrait être réalisé d'ici la fin d'année 2018, en fonction de l'avancement des discussions.
(Pascale Denis, édité par)
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